顧客向け提案書を作成
商談記録と製品資料を参照し、自動で提案書のたたきを作成するエージェントを作成できます。
エージェント機能
実業務でよくあるお悩み
- 情報収集・リサーチ業務に毎週数時間を費やしている
- PDF文書をQ&Aや資料に活用したいが、文書の整理から資料化まで作業負担が大きい
- 生成AIは導入済みだが「思ったほど使われていない」と感じている
社内外のデータを活用して、業務をスマートに
Web上から関連情報を自動収集し、登録した社内データと組み合わせることで、目的に応じた資料を自動生成
同じプラットフォームで動作する、お客様個別の追加開発も可能
ノーコード・ノープロンプトで誰でも簡単に作成可能
答えるAIから、動くAIに
AIエージェントでは、ツールを組み合わせることで
収集・整理・作成といった一連の業務をAIで動かせます。
収集・整理・作成といった一連の業務をAIで動かせます。
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インターネット検索
Webサイトを横断で検索し最新情報をリサーチ
-
コードインタープリター
Officeドキュメントの更新や生成
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ドキュメントOCR
画像やスキャンPDF内の文字をテキストとして抽出・構造化
-
ナレッジ検索
社内資料から関連性の高い情報を検索し、組織固有の情報を踏まえた回答を生成
-
独自ツール
標準搭載ツールの他に、個別のツール開発も対応可能
エージェント作成の前に
”ナレッジ”機能を使うことで、業務に合わせて
エージェントが利用できる社内データを登録できます。
エージェントが利用できる社内データを登録できます。
ドラッグ＆ドロップで簡単アップロード
社内マニュアルや議事録など、ファイルをドラッグ＆ドロップで簡単にアップロードできます。
※PowerPointやExcelなどもアップロード可能です。
社内データを使い精度の高い回答を提供
「マニュアル型」と「FAQ型」２つの専用RAGを標準搭載。
文書の種類に合った型を選んでファイルをアップロードするだけで、データの下準備なく精度の高い回答が得られます。
エージェント作成の流れ
AIエージェントを４ステップで誰でも簡単に作成できます。
1アプリ名と説明を入力
エージェントアプリの名前と説明を定義します。利用場面を明確にすることで、後の設定がスムーズになります。
2
エージェントの名前
インストラクションなどを入力
ステップ1で入力した内容から、AIが自動生成してくれます。
3ツールを選択
ナレッジ検索やネット検索など、エージェントが使うツールを指定できます。
※利用可能なツールは順次追加予定
4AIモデルを選択
利用目的に合わせてAIモデルを選択できます。
- 高速応答重視なら軽量モデル
- 精度重視なら高性能モデル
- 国内データ利用なら国産モデル など
ご利用例
例えばこんなエージェントアプリを、ノーコードで誰でも簡単に作成できます。
資料作成
顧客向け提案書を作成する
ナレッジに登録する情報：製品情報商談記録顧客要望など
商談メモ・顧客要望・製品資料をAIが統合的に理解し、顧客課題にフィットした提案書の構成案を生成します。
トーンや構成ルールを指示できるため、提案のスピードと品質が向上し、商談成約率を高めます。
課題
担当者によって提案の粒度や構成が バラつき、提案スピードが上がらない...
- 情報整理に時間がかかる
製品情報や商談メモが複数の資料に分散しており、整理が手間
- 資料の修正が多い
提案内容に抜漏れが出やすく、修正の往復が発生
- 担当者によって提案書にバラつきがある
新人や兼任担当では「どこから書けばいいか」がわからない
エージェントで解決！
商談記録や製品カタログをナレッジとして登録し、
新製品〇〇をA社に提案するための提案書を作成してください。
了解しました。以下を確認させてください。
1.商談メモの日付（または対象案件）を教えてください。
2.提案書の目的は「新規提案」か「既存更新」どちらでしょうか？
商談メモは「2025年7月_A社_製造ライン更新」案件です。
提案書の目的は「新規提案」。
A社向け提案書のドラフトを生成しました。
導入提案書.pptx
ソース
信頼度：1
【案件名】A社、製造ライン更新プロジェクト【目的】既存ラインの可動データを活用し、保全業務を効率化したい【課題】突発停止の頻発と、保全対応の属人...
商談メモ_A社_2025年7月.pdf
ソース
信頼度：1
新製品〇〇は、既存設備の稼働データをリアルタイムに収集し、AIモデルが異常兆候を自動検知する製造業向け分析プラットフォームです。クラウド・オンプ...
製品カタログ_SmartFlow_v3.pdf
※生成AIの回答は必ずしも正確・完全ではありません。※写真はイメージです。実際の利用者とは関係ありません。
問い合わせ
社内のナレッジを横断して問い合わせる
ナレッジに登録する情報：社内制度ポリシーマニュアルなど
ナレッジに登録された社内文書・ガイドラインをエージェントが検索し、最適な解答を生成します。
課題
質問されても、
- ナレッジが点在
マニュアル・手順書・FAQなどがバラバラに管理され、検索に時間がかかる。
- 情報が更新されていない
古い情報が残っており、正しい回答ができない。
- 問い合わせ対応が属人化
詳しい人に聞くしかなく、業務が一部の担当者に集中している。
エージェントで解決！
社内制度やマニュアルをナレッジとして登録し、
経費精算の承認フローを変更したいのですが、どこで設定できますか？
管理者画面の「経費管理設定」＞「承認ルート設定」から変更可能です。詳細手順は「経費精算_管理者マニュアル.pdf」P.12をご参照ください。
ソース
信頼度：1
【案件名】A社、製造ライン更新プロジェクト【目的】既存ラインの可動データを活用し、保全業務を効率化したい【課題】突発停止の頻発と、保全対応の属人...
商談メモ_A社_2025年7月.pdf
ソース
信頼度：1
新製品〇〇は、既存設備の稼働データをリアルタイムに収集し、AIモデルが異常兆候を自動検知する製造業向け分析プラットフォームです。クラウド・オンプ...
製品カタログ_SmartFlow_v3
承認者を追加したい場合も同じ画面からできますか？
はい、同じ「承認ルート設定」画面で追加可能です。
右上の「＋承認者を追加」ボタンから承認者を追加できます。
※生成AIの回答は必ずしも正確・完全ではありません。※写真はイメージです。実際の利用者とは関係ありません。
レビュー
見積内容・契約条件をレビューする
ナレッジに登録する情報：契約内容見積条件要件定義など
契約書・見積書・要件定義をAIが照合し、曖昧な契約範囲やリスクを自動でチェックします。
組織固有のルールを登録しておくことでレビューの品質をあげ、リスクを早期に発見することができます。
課題
契約や見積もりのチェックで
- レビュー負荷が高い
１件ごとの契約内容確認に時間がかかり、法務担当がボトルネックになる。
- リスクの見落とし
条項や金額条件の不一致を見逃し、後からトラブルになるケースも。
- ナレッジが共有されない
標準契約との差分や注意点が都度のレビューに埋もれてしまう
エージェントで解決！
見積書や契約ドラフト、レビュー観点をナレッジとして登録し、
顧客A社_業務委託契約書案.docx
見積書_2025年4月版.xlsx
【検出されたリスク項目】
- ・第８条（成果物の権利帰属）：標準契約と異なり「受託者に帰属」と記載あり。
- ・支払条件：「60日払い」となっており、標準条件（30日払い）と不一致。
- ・保守サポート範囲：明記なし（標準契約では第11条に明記あり）
【推奨アクション】
- ・権利帰属条項を標準テンプレートに合わせる
- ・支払サイトの調整を営業部門に依頼
- ・保守範囲の明文化を追加
※生成AIの回答は必ずしも正確・完全ではありません。※写真はイメージです。実際の利用者とは関係ありません。